2026년 SMR 대폭발! AI 시대 전력 해결사로 떠오른 소형원전

AI가 부른 에너지 위기, SMR이 답이다

2026년, 전 세계 에너지 시장에 지각변동이 일어나고 있습니다. ChatGPT와 같은 인공지능 서비스가 폭발적으로 성장하면서 데이터센터의 전력 소비가 급증하고 있기 때문입니다. 전기전력연구소(EPRI)에 따르면 데이터센터가 미국 전체 전력 수요에서 차지하는 비중은 현재 4%에서 2030년 9.1%로 두 배 이상 증가할 전망입니다.

이러한 전력 수요 폭증에 대한 해결책으로 주목받는 기술이 바로 소형모듈원전(SMR, Small Modular Reactor)입니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 빅테크 기업들이 앞다투어 SMR에 투자하고 있으며, 2026년부터 본격적인 수주와 건설 붐이 일어날 것으로 예상됩니다.

SMR 시장은 2023년 63억 달러에서 2034년 161억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 약 8.9%에 달합니다. 원자력에너지기구(NEA)는 2050년까지 전 세계 원자력 수요 1,160GWe 중 SMR이 최대 375GWe(55%)를 충당할 것으로 예측했습니다.

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SMR이란 무엇인가? 기존 원전과의 차이점

SMR의 정의와 특징

SMR은 Small(소형), Modular(모듈형), Reactor(원자로)의 약자로, 전기 출력이 300MW 이하인 소형 원자로를 의미합니다. 일반적인 대형 원전이 설비용량 1,000MW 이상인 것에 비하면 약 1/3 규모입니다.

가장 큰 특징은 '모듈화'입니다. 기존 대형 원전은 모든 건설 과정이 현장에서 진행되어 10년 이상의 공사 기간과 막대한 비용이 소요됩니다. 반면 SMR은 공장에서 미리 제작된 모듈을 현장에 조립하는 방식으로 건설 기간을 3~5년으로 단축하고, 비용도 대폭 절감할 수 있습니다.

피동형 안전설계 - 안전성의 혁신

SMR의 가장 중요한 혁신은 안전성입니다. 기존 대형 원전은 능동형 안전설계(ASS)를 사용해 복잡한 제어 시스템과 정전 발생 시 큰 사고 위험이 존재했습니다.

반면 SMR은 피동형 안전설계(PSS)를 채택했습니다. 중력과 자연대류, 압력차 등 물리적 자율 반응을 주동력원으로 삼아 원자로가 스스로 냉각될 수 있어 인간의 개입을 최소화했습니다. 한국수력원자력이 개발 중인 i-SMR의 경우 노심손상빈도(CDF)가 대형 원전 대비 1/1000로 낮아 사고 저항성을 크게 향상시켰습니다.

SMR의 5가지 핵심 장점

1. 높은 안전성 피동형 안전설계로 전력 손실 없이도 자연 순환 냉각 시스템이 작동하여 안전하게 냉각됩니다. 별도의 비상 전원 없이 중력 등 자연의 힘으로 최대 20일 동안 안전성을 유지할 수 있습니다.

2. 경제성과 건설 기간 단축 공장에서 표준화된 모듈을 대량 생산하므로 규모의 경제를 실현할 수 있으며, 현장 건설 기간이 짧아 비용과 시간을 절감할 수 있습니다.

3. 입지 유연성 소형이기 때문에 대형 원전을 지을 수 없는 지역이나 산업단지, 섬 지역, 군사 기지에도 설치 가능합니다. 데이터센터 옆에 직접 지어 전력을 공급하는 'Co-Location' 방식도 가능합니다.

4. 출력 조절 유연성 필요한 전력량에 따라 모듈 개수를 조절할 수 있어 수요 변화에 탄력적으로 대응할 수 있습니다. 재생에너지의 간헐성을 보완하는 백업 전원으로도 활용 가능합니다.

5. 다목적 활용 전기 생산뿐만 아니라 해수 담수화, 지역 난방, 수소 생산, 공정열 공급 등 다양한 용도로 활용 가능합니다.

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글로벌 SMR 시장 동향 - 미국이 주도하는 원전 르네상스

미국: Two-Track 전략으로 시장 선점

미국은 SMR 개발을 가장 활발하게 추진하는 국가로, 탄소중립 시대의 에너지 안보 확보를 위해 대형 원전 + SMR의 투트랙(Two-Track) 전략을 본격 추진하고 있습니다.

미국 에너지부(DOE)는 2020년 5월부터 '선진원자로 실증 프로그램(ARDP)'을 추진하며 SMR 개발과 실증에 대규모 투자를 하고 있습니다. 인프라법(IIJA, 2021)과 인플레이션 감축법(IRA, 2022)을 통해 원전 산업에 막대한 보조금과 세액 공제를 제공하고 있습니다.

특히 트럼프 대통령은 2050년까지 원자력 설비용량 400GW 달성을 목표로 'Make Nuclear Great Again(원전을 다시 위대하게)' 전략을 발표했습니다. 민간이 원전을 선택할 수 있도록 전력직접거래(PPA) 제도, 투자 세액 공제, 규제 간소화 등 입체적 제도를 운용하고 있습니다.

빅테크의 SMR 투자 경쟁

구글 2024년 구글은 카이로스 파워(Kairos Power)와 협력해 차세대 SMR 개발에 투자했습니다.

아마존 2024년 10월 아마존웹서비스(AWS)는 엑스에너지(X-energy)에 5억 달러를 투자하는 계약을 체결했습니다. 워싱턴주에 총 960MW 규모의 SMR 시설을 건설하는 투자 계획을 공식화했으며, 2039년까지 미국 전역에 5GW 이상의 Xe-100을 설치할 계획입니다.

마이크로소프트 빌 게이츠가 설립한 테라파워(TerraPower)를 통해 SMR 개발을 주도하고 있으며, 와이오밍주 케머러에서 나트륨냉각고속로 SMR을 건설 중입니다.

영국: 2029년 초도호기 건설 목표

영국은 SMR 건설을 적극적으로 검토 중으로, 2026년 초 2개 기업을 선정하여 2029년까지 최종 투자 결정(FID)을 진행할 계획입니다. 롤스로이스(Rolls-Royce)가 3세대 가압경수로 기술 기반의 SMR을 개발 중이며, 영국 정부는 SMR 개발에 2조 원 이상 투자할 것으로 전망됩니다.

캐나다: 글로벌 SMR 허브 추진

캐나다는 2018년 SMR 로드맵을 발표한 이후 전 세계 SMR 개발사를 초청하여 자금 지원과 합작투자 설립을 추진하고 있습니다. 2021년에는 중소형, 초소형, 차세대 총 3가지 방향의 SMR을 자국에 건설하는 구체적인 계획을 발표했습니다.

한국: Two-Track 전략과 i-SMR 개발

대한민국의 SMR 정책은 한국형 SMR 개발과 다양한 노형 활용이라는 Two-Track 전략을 채택하고 있습니다.

한국형 SMR인 i-SMR(혁신형 SMR)은 2028년 표준설계인가 획득을 목표로 개발 중이며, 2030년까지 국내 설치·가동을 목표로 하고 있습니다. 정부는 2026년 'SMR 규제체계 구축 로드맵'을 수립하고 원자력안전법 개정을 추진할 예정입니다.

2026년부터 SMR 상용화를 위한 사업에 1,000억 원 넘는 재정을 투입하기로 했으며, SMR 특별법(소형모듈원자로 기술 개발 촉진 및 지원에 관한 특별법안)도 국회 통과를 앞두고 있습니다.

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글로벌 SMR 유망 기업 분석

1. 뉴스케일 파워 (NuScale Power, 티커: SMR) - 미국

기업 개요 뉴스케일 파워는 미국의 SMR 전문 원자력 기업으로, 2020년 미국 원자력 규제 위원회(NRC)의 인증을 받은 유일한 SMR 기업입니다. SMR 기업 중 유일하게 상장된 회사이며, 시제품을 공개한 유일한 SMR 기업이기도 합니다.

기술력 경수로 기반의 원자로를 개발하며, 한 모듈이 약 77MW의 전력을 생산합니다. 최대 12개 모듈을 결합하여 924MW 규모의 VOYGR 발전소를 만들 수 있습니다. 자연 순환 냉각 시스템을 채택해 전력 손실 없이도 안전하게 냉각됩니다.

주요 프로젝트

• 루마니아 도이세슈티 지역: 462MW 규모 SMR 발전소 건설 추진 (77MW급 SMR 6기, 2030년 상업운전 목표)
• 가나: 12기의 SMR로 구성된 단지 건설 계약 체결
• 미국 테네시밸리전력청(TVA): 최대 6GW 규모 SMR 도입 협력 체결

한국 기업 협력 두산에너빌리티는 뉴스케일에 약 1억 400만 달러(약 1,300억 원)를 투자하며 2대 주주로 올라섰습니다. 삼성물산은 7,000만 달러, GS에너지는 4,000만 달러를 투자했습니다. 뉴스케일의 주가는 2020년 12월 주당 10.1달러에서 현재 40달러대를 유지하며 약 4배 상승했습니다.

투자 포인트 뉴스케일은 꾸준한 수주 실적을 보이고 있으며, AI 열풍의 수혜와 트럼프 테마주로 분류되어 주가가 급등했습니다. 단, 최근 신주 발행 계획으로 단기적 주가 희석 가능성이 있습니다.

2. 테라파워 (TerraPower) - 미국

기업 개요 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠가 설립한 비상장 SMR 개발 기업으로, 나트륨냉각고속로(SFR) 기술을 개발하고 있습니다. 뉴스케일과 함께 기술력에서 가장 앞서 있는 기업으로 평가받습니다.

기술력 345MW급 나트륨냉각고속로 '나트륨(Natrium)'을 개발 중이며, 용융염 에너지 저장 시스템을 더해 최대 500MW까지 출력을 높일 수 있습니다. 4세대 원자로 기술을 적용한 선진 원자로입니다.

주요 프로젝트 와이오밍주 케머러에서 나트륨 SMR 실증 사업을 진행 중이며, 2030년 완공을 목표로 하고 있습니다.

투자 현황 2025년 6월 엔비디아 벤처캐피털 부문 엔벤처스(NVentures) 등으로부터 6억 5,000만 달러를 유치했습니다.

한국 기업 협력

• SK주식회사, SK이노베이션: 2022년 3,000억 원 투자
• HD현대조선해양: 425억 원 투자, 원통형 원자로 용기 공급 계약 체결
• 한국수력원자력: 약 4,000만 달러 전략적 투자

3. 엑스에너지 (X-energy) - 미국

기업 개요 고온가스냉각로(HTGR) 방식의 4세대 SMR을 개발하는 기업으로, 테라파워, 뉴스케일과 함께 미국 SMR 시장을 주도하고 있습니다.

기술력 물 대신 헬륨가스를 냉각재로 사용하는 Xe-100 SMR을 개발 중입니다. 모듈당 80MW로, 4개를 묶으면 320MW 발전소가 됩니다. 고온에서 작동하는 특성 덕분에 전기 생산은 물론 화학공장이나 제조시설에 필요한 공정열로도 사용 가능합니다.

TRISO 연료는 테니스공 크기 구형으로, 우라늄 입자를 특수 코팅으로 감싸 멜트다운 자체가 불가능하고 폐기물을 영구 격리할 수 있습니다.

주요 프로젝트

• 다우(Dow)와 협력: 텍사스 걸프 연안 다우 시드리프트 제조시설에 Xe-100 원자로 4기 설치
• 아마존: 2039년까지 미국 전역에 5GW 이상의 Xe-100 설치 계획
• 영국 센트리카(Centrica): 6GW 규모 공동개발계약(JDA) 체결

투자 현황 2025년 11월 시리즈D 라운드에서 7억 달러 투자 유치. 최근 1년여간 14억 달러를 끌어모았으며, 누적 투자액은 18억 달러에 달합니다.

한국 기업 협력

• 두산에너빌리티: 2023년 약 500만 달러(약 70억 원) 투자, 핵심 소재 단조품 공급 계약 체결
• DL이앤씨: 2,000만 달러(약 280억 원) 투자, 전환사채 인수
• 한국수력원자력: 전략 협력 협약 체결

4. 오클로 (Oklo) - 미국

기업 개요 고속로 기술을 기반으로 한 차별화된 SMR 모델을 개발하는 상장 기업입니다.

특징 AI 데이터센터와 연계한 에너지 공급 솔루션으로서의 SMR에 집중하고 있으며, 실질적인 시장 수요를 창출하고 있습니다. 상업화 속도가 빠른 것이 강점입니다.

투자 포인트 AI 열풍과 트럼프 테마주로 주목받으며 주가가 급등했습니다.

5. 홀텍 인터내셔널 (Holtec International) - 미국

기업 개요 SMR-300 모델을 개발하는 비상장 기업으로, 유럽 시장 진출에 적극적입니다.

주요 프로젝트

• 헝가리: MVM과 SMR-300 원자로 도입을 위한 MOU 체결, 최대 10기 건설 고려 (200억 달러, 약 26조 원 규모)

한국 기업 협력 현대건설과 협력하여 영국 원자력청이 주관하는 SMR 기술 설계 공모에서 최종 후보에 올랐으며, SMR-300 모델 시공을 전담합니다.

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국내 SMR 관련 유망 기업

1. 두산에너빌리티 - SMR 대장주

기업 개요 국내 원자력 발전 설비 제조 분야의 절대 강자로, 원자로 압력용기, 증기발생기 등 원전 핵심 주기기를 생산하는 유일한 기업입니다.

SMR 사업 현황 두산에너빌리티는 뉴스케일, 엑스에너지, 테라파워 등 미국 주요 SMR 기업 모두와 협력 관계를 맺고 있어 글로벌 SMR 밸류체인의 핵심 위치를 차지하고 있습니다.

현재 뉴스케일의 SMR 모듈 12기를 제작 중이며, 조만간 월 1기씩 제작 능력을 확보할 전망입니다. 2025년 5월 뉴스케일 및 투자자들이 두산 공장을 직접 방문해 생산 공정을 확인했습니다.

SMR 전용 공장 구축 2026년 3월부터 2031년 6월까지 총 8,068억 원을 투입해 경남 창원 공장 부지에 SMR 전용 공장을 구축합니다. 이를 통해 연간 20기 수준의 SMR 제작 가능 시설을 갖출 방침입니다.

매출 전망 두산에너빌리티의 SMR 매출은 2026년 약 2,000억~3,000억 원부터 시작하여 2030년 약 3조 3,000억 원 규모로 성장이 기대됩니다.

• 2026년: 2,000억~3,000억 원
• 2027년: 7,000억 원
• 2028년: 1조 1,400억 원
• 2029년: 2조 4,000억 원
• 2030년: 3조 3,000억 원

최근 수주 성과 2025년 12월에만 최소 6조 원 이상의 수주 성과를 달성했습니다. 체코 원전(5조 6,000억 원), 미국 SMR 및 가스터빈 계약 등이 포함됩니다.

투자 포인트 두산에너빌리티는 뉴스케일, 엑스에너지, 테라파워 외 다수의 SMR 설계 업체와 협력 중이며, 잠재 수주 풀도 확대 중입니다. 관련성과 거래대금 측면에서 소형원자로 대장주로 평가받고 있습니다.

2. 한전기술 - 설계 독점 기업

기업 개요 한국전력공사의 자회사로, 원자력 플랜트 설계 전문 기업입니다. 원자력 및 화력발전소 설계, 엔지니어링 분야에서 핵심 역할을 수행하고 있습니다.

i-SMR 개발 주도 한국형 혁신 SMR인 i-SMR 개발을 주도하고 있습니다. 이 분야는 진입 장벽이 워낙 높아 '설계 독점'이라는 강력한 경쟁력을 가지고 있습니다. 정부 지원과 더불어 국내외 기술 표준화에도 한전기술이 핵심 역할을 하고 있습니다.

체코 원전 수주 기대감 한국수력원자력이 체코 두코바니 원전 최종 계약을 체결함에 따라, 한전기술은 한수원으로부터 하청 수주를 할 것으로 예상됩니다. KB증권에 따르면 체코 원전 사업 수주는 2025년 말~2026년 중으로 예상되며, 설계 부문 수주 규모는 UAE 경우 2기에 약 7,600억 원이었으나 물가 상승 반영 시 더 커질 가능성이 있습니다.

투자 포인트 SMR 시장 가속화 기대로 주가가 급등했으며, 두산에너빌리티의 뒤를 잇는 국내 원전 대표 종목으로 부상하고 있습니다. 탄탄한 재무구조와 정부 과제 수주 이력은 안정적인 투자처로 평가됩니다.

3. 우리기술

기업 개요 1998년 설립된 발전기자재 전문 기업으로, 원자력 및 화력발전소의 계측제어설비 정비 서비스와 제작·공급 사업에 주력하고 있습니다.

SMR 사업 SMR 분야에서 필수적인 감시, 경보 및 제어 시스템 등 계측제어설비의 국산화를 이룬 기업입니다. 미국 SMR 개발사인 엑스에너지에 2,000만 달러를 투자하며 SMR 전략적 파트너십을 체결했습니다.

2024년 11월 두산에너빌리티와 69억 원 규모의 '비안전계통 DCS(분산제어시스템)' 공급 계약을 체결했으며, i-SMR 개발에도 참여 중입니다.

투자 포인트 세계 최초로 상업용 SMR 사업화에 성공했던 경험이 있으며, i-SMR 계측제어시스템 개발에 참여하고 있습니다. 소형원전 관련주 중 거래대금이 평소 가장 많은 종목 중 하나입니다.

4. 비에이치아이

기업 개요 발전용 보일러 및 배열회수장치 등 SMR 핵심 부품을 공급하는 기업입니다.

SMR 사업 두산에너빌리티와 협력 중이며, 2025년 신한울 3·4호기 및 터빈 사업 수주 프로젝트 매출 본격화와 SMR 관련 수주로 성장세가 기대됩니다.

5. 서전기전

기업 개요 원자력 발전소용 전기 설비를 공급하는 기업으로, SMR 관련 전기 제어 시스템에 강점을 보유하고 있습니다.

6. DL이앤씨

기업 개요 건설 및 엔지니어링 전문 기업으로, SMR 건설 분야에 참여하고 있습니다.

SMR 사업 엑스에너지에 2,000만 달러를 투자하며 전환사채를 인수했습니다. 두산과 함께 SMR의 주요 기자재를 공동 설계하고 공급받는 등 긴밀한 협력 관계에 있습니다.

7. 삼성물산 & GS에너지

투자 현황 삼성물산과 GS에너지는 뉴스케일 파워에 지분 투자 후 기업가치가 4배 이상 상승하며 원금 대비 3배 이상을 회수한 것으로 알려졌습니다. 현재도 일부 지분을 유지하며 글로벌 SMR 시장 진출을 도모하고 있습니다.

삼성물산은 루마니아 SMR 프로젝트에 참여 중인 뉴스케일 파워와 협력을 강화하며 동유럽 시장 공략에 속도를 내고 있습니다.

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SMR 투자 전략 - ETF와 개별 종목

미국 SMR ETF

KODEX 미국원자력SMR ETF 삼성자산운용이 2025년 11월 신규 상장한 ETF로, 미국 원자력 SMR 산업의 밸류체인 핵심 기업 10개 종목을 편입했습니다.

밸류체인 분류:

• 원료: 고순도 우라늄 공급 (카메코 약 20% 편입)
• 설계·제조: SMR 설계 기업 (오클로 약 17%, 뉴스케일 파워 약 5%)
• 장비: 모듈화 기반 장비

기타 원자력 ETF

• URA: 우라늄 및 원자력 산업 전반
• NLR: 원자력 에너지 기업
• PXR: 글로벌 원자력 기업

개별 종목 투자 전략

단기 투자자 뉴스케일 파워, 오클로 등 상장 SMR 기업에 주목하되, 높은 변동성에 유의해야 합니다. AI 열풍과 트럼프 정책에 따라 단기 급등락이 있을 수 있습니다.

중장기 투자자 두산에너빌리티, 한전기술 등 국내 SMR 관련 기업은 실질적인 수주와 매출이 발생하는 2026~2030년 구간에서 안정적인 성장이 기대됩니다.

보수적 투자자 SMR ETF를 통한 간접 투자로 산업 전반의 성장 수혜를 받으면서 리스크를 분산할 수 있습니다.

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SMR 시장의 도전 과제

경제성 논란

SMR의 가장 큰 도전 과제는 경제성입니다. 통상적으로 원전 규모가 작아질수록 건설 단가는 높아집니다. 이는 미국과 유럽이 지난 40년간 SMR 상용화를 위해 수십 조 원을 투자하고도 실패를 경험한 결정적 요인입니다.

2017년 미국 웨스팅하우스(Westinghouse)는 SMR 경제성을 보장할 수 없다는 이유로 파산했습니다. 뉴스케일 역시 1kW당 건설 단가가 2003년 1,718달러에서 2020년 8,500달러로 증가하며 경제성 확보를 위해 50MW에서 77MW로 용량을 증대했습니다.

하지만 SMR은 공장에서 표준화된 모듈을 대량 생산하므로 수십, 수백 기를 건설하면 규모의 경제를 확보할 수 있다는 반론도 있습니다.

규제 및 인허가

SMR은 새로운 기술이기 때문에 각국의 규제 체계가 아직 완전히 정비되지 않았습니다. 한국의 경우 2026년 'SMR 규제체계 구축 로드맵'을 수립하고 원자력안전법 개정을 추진할 예정입니다.

미국은 뉴스케일이 2020년 NRC 인증을 받으면서 규제 프레임워크를 선도하고 있지만, 다른 국가들은 아직 초기 단계입니다.

기술 실증

SMR은 아직 상용화 초기 단계로, 대규모 실증이 필요합니다. 현재 테라파워, 엑스에너지 등이 실증 프로젝트를 진행 중이지만, 2030년대 초반까지는 본격적인 상업 운전이 어려울 것으로 예상됩니다.

안전성 논란

일부 환경단체와 공익 단체는 'SMR이 실증되지 않은 기술이므로 안전성을 보장할 수 없다'고 경고하며, 방사능 누출 위험을 지적합니다.

하지만 한국원자력학회와 같은 전문가들은 SMR이 피동형 안전성을 제공함으로써 사고 발생 시 더욱 안전한 반응을 이끌어낼 수 있다고 반박하고 있습니다.

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향후 전망 - 2026년이 SMR 원년

2026년 본격 수주 시작

업계 전망에 따르면 2026년부터 본격적인 SMR 수주와 건설 붐이 일어날 것으로 예상됩니다. 데이터센터 옆에 직접 지을 수 있는 안전하고 작은 원자력 발전소에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것입니다.

미국 DOE는 2026년 SMR 운영 목표를 설정했으며, 뉴스케일은 빠르면 2025년 하반기 미국 내 유틸리티 및 빅테크 업체와 계약 체결이 이뤄질 것으로 예상됩니다.

한국 기업의 기회

미국은 기술은 있지만 제조 인프라가 부족합니다. 이 공백을 메울 수 있는 주체가 바로 한국의 두산에너빌리티, 한국수력원자력, 현대건설, 한전기술 등입니다.

두산에너빌리티는 뉴스케일 SMR 모듈 제작을 통해 단순 하청을 넘어 글로벌 SMR 공급망 주도권을 확보하려는 전략입니다. 국내 신규 원전 건설이 제한적인 상황에서 SMR 수출이 국내 원전 기자재 기업들의 돌파구가 될 수 있다는 기대감이 커지고 있습니다.

글로벌 협력 확대

한국은 튀르키예, 싱가포르 등과 SMR 협력 MOU를 체결하며 중동·북아프리카(MENA) 지역, 동남아시아 시장 진출을 모색하고 있습니다.

튀르키예는 2050년까지 총 5GW 규모의 SMR 도입을 추진 중이며, 헝가리는 200억 달러(약 26조 원) 규모의 최대 10기 SMR 건설을 고려하고 있습니다.

시장 규모 전망

SMR 시장 규모는 2023년 63억 2,000만 달러에서 2034년 161억 3,000만 달러로 성장할 전망입니다. 연평균 성장률(CAGR) 약 8.9%입니다.

원자력에너지기구(NEA)는 2050년까지 SMR이 최대 375GWe를 충당할 것으로 예측했으며, 이는 전 세계 원자력 수요의 55%에 해당하는 규모입니다.

현재 SMR을 개발 중인 업체는 전 세계 약 70여 개로, 시장 선점을 위한 개발 경쟁이 전개되고 있습니다.

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체크리스트: SMR 투자 전 확인사항

✅ 기업 분석

• 해당 기업의 SMR 기술 노형 확인 (경수로 vs 고온가스로 vs 나트륨로)
• 정부 지원 및 규제 인증 현황 (NRC 인증, 표준설계인가 등)
• 실제 프로젝트 수주 현황 및 계약 규모
• 주요 파트너사 및 협력 관계

✅ 시장 분석

• 글로벌 SMR 시장 성장률 및 전망
• 주요 국가별 SMR 정책 및 규제 동향
• 빅테크 기업들의 SMR 투자 동향
• AI 데이터센터 전력 수요 증가 추세

✅ 리스크 관리

• 경제성 논란 및 건설 단가 상승 리스크
• 기술 실증 지연 가능성
• 규제 변경 및 인허가 지연 리스크
• 환경단체 반대 및 사회적 수용성

✅ 투자 전략

• 단기 vs 중장기 투자 목표 설정
• 개별 종목 vs ETF 투자 비중 결정
• 국내 기업 vs 해외 기업 포트폴리오 구성
• 분산 투자 및 리밸런싱 계획

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2026년은 SMR 산업의 원년이 될 것입니다. AI 시대가 불러온 전력 수요 폭증은 더 이상 선택이 아닌 필수로 SMR을 요구하고 있습니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 빅테크 기업들이 수조 원을 투자하며 시장을 선점하고 있고, 미국 정부는 2050년까지 원전 400GW 달성이라는 야심찬 목표를 세웠습니다.

한국은 세계 최고 수준의 원전 기술력을 보유하고 있으며, 두산에너빌리티는 이미 글로벌 SMR 공급망의 핵심 플레이어로 자리 잡았습니다. 뉴스케일, 엑스에너지, 테라파워 등 미국 주요 SMR 기업 모두와 협력하며 월 1기 생산 체제를 구축하고 있습니다.

투자 기회는 지금입니다. 2026년부터 본격적인 수주가 시작되고, 2030년대 초반 상업 운전이 시작되면 SMR 관련 기업들의 매출과 수익성은 폭발적으로 증가할 것입니다. 두산에너빌리티의 SMR 매출만 해도 2030년 3조 3,000억 원 규모로 성장이 예상됩니다.

하지만 투자에는 항상 리스크가 따릅니다. 경제성 논란, 기술 실증 지연, 규제 불확실성 등을 면밀히 검토해야 합니다. 단기 급등락에 휘둘리지 않고, SMR 산업의 본질적 성장성에 주목하는 중장기 관점의 투자가 필요합니다.

에너지 혁명은 이미 시작되었습니다. 이 거대한 흐름 속에서 기회를 잡을 것인가, 아니면 관망만 할 것인가. 선택은 당신의 몫입니다.

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